Mickeyho čarodějové Počátek

Když cizí kouzelník uloupí stařičkému čaroději Néreovi kouzelný krystal, čarodějnický učeň myšák Mickey se vypraví do hlavního města Grandhaven, aby jej získal zpět dřív, než se jeho mistr o krádeži dozví. Pátrání ho zavede na Velký čarodějnický turnaj, kam se přihlásí společně se dvěma mladými kouzelníky, které potkal cestou – s Goofym a kačerem Donaldem.

Netuší ovšem, že pod zástěrkou soutěže se odehrává mnohem zlověstnější spiknutí...